特斯拉“炸”降，蔚来、小鹏、理想们的路就平坦了么？
转自公众号：智能相对论(ID：aixdlun)作者： AI新媒体
特斯拉降价之后，好像把电动车行业潜水的大鱼“炸”出来了。国内除了传统的造车新势力对特斯拉的反应外，1月5日，富士康集团宣布，花2亿美元拯救拜腾汽车，而富士康曾经投资过拜腾早期的母公司;1月11日，又传出苹果要与现代签约造车，一时间，本来稍微平静的电动车行业又开始起波澜。难道电动车的大鱼时代到来了么?
Model 3/Y必须成为福特的Model T?
只要特斯拉不想把Model 3/Y做到福特Model T的杀伤力，汽车行业就还会有短暂的平静。
因为“智能相对论”可以很肯定地说，要是特斯拉早有如此打算，就不会三番五次调整价格，而会一次杀到底。现在特斯拉留有余地，除了产能无法跟上的原因外，还有自己的小私心，它也需要借Model 3/Y实现良好的现金流。
现在，产能增加的特斯拉在价格方面会更灵活，比如这次1月1日的降价，起因是国产Model Y上市，生产和销售成本降低，自然就把价格压低了。但特斯拉留的余量也不小，而根据成本计算，特斯拉其实还有更广阔的降价空间，也就是说特斯拉可以随时根据需要再放大招。
国内造车新势力已经感受到了压力。李斌就在蔚来推出其二手车业务的时候说，“特斯拉想成为大众福特，而蔚来要做电动车界的奔驰宝马。”并明确提出不降价，还要用官方的二手车，保障用户的利益——提高汽车保值率。
有分析就说，蔚来这种模式，更像是圈子营销，的确大家其乐融融，但不利于破圈，即销量很难与其他模式媲美。也有人说，蔚来是割新用户的“韭菜”，而特斯拉的刀法是割老用户的“韭菜”。问题在于，新用户必然要比老用户多，如果这个刀法宁愿吓跑新用户，也要抱残守缺，只能说明，要么就是卖不了那么多，要么就是产能跟不上。
而且目前蔚来的服务标准和供应链水平，能支撑到多少销量还不好说。蔚来也以服务见长，所以在1月9日发布的ET7轿车的时候，李斌说，没有把特斯拉当做对手，而是把短期对手定位于BBA，而把长期对手定位于苹果。果然是特斯拉大哥没努力，小弟就要造反了。
当然，蔚来的反应可能有点过激，并且在ET7的发布上大秀肌肉，还发布一块将在2022年四季度上市的150kWh电池，展示出技术上的优势，好像有羞辱特斯拉的意思。其实特斯拉或许真没有针对谁的意思，这次降价可能更多针对自己的，它的终极目的还是为了产能。
因为特斯拉为了产能，可以连自己人的都“杀”，比如在2017年后，特斯拉量产了Model 3,赚钱，它就慢慢放弃了Model S/X，导致Model S/X销量一路走低，到了2020年，Model S/X降低到了2017年的60%。有传闻今年Model S/X换代，但只要销量不好，它就不会得到马斯克的青睐。
而且从上游的产能来看，特斯拉2021年的产能增加估计在20万左右，这个产能甚至还不能满足Model 3/Y的增产需求，也就是说，Model S/X要么就快速降价，要么可能被继续排挤。主要原因可能是Model S/X用的电池太多，单产效率远不如Model 3/Y。
还有一个事情可以说明的特斯拉对产能提升的痴迷，特斯拉在2019年为了面子，特意造了一台Model S Plaid与Taycan对刚，发誓要把Taycan比下去，结果纽伯格林没跑完，也没了下文。面子远没有营收重要，所以蔚来不把特斯拉当做对手，ET7也不甘愿与Model S对刚，也是有道理的。
但你不惹它，它就不惹你了么?Model Y的降价已经很难让国内造车新势力安睡了。
加上特斯拉在2020年融资了120亿美元，已准备好了厮杀的弹药，造车新势力也纷纷学样开启了囤钱模式。理想12月4日再融16亿美元，小鹏12月7日融资21.6亿美元，蔚来在12月11日的融资并没有公布具体信息，估计能达到25亿美元。这些钱绝对不是为了它们之间互博，而是可能要应对更大的鱼。
根据蔚来透露，融资额将有60%用于新产品和新一代自动驾驶技术的研发，考虑到未来特斯拉还将降价，蔚来不降价只能用技术和服务去拼，这种安排并非没有道理。而理想现在没有纯电动车，可能受到的直接冲击会小一些。
因为接下来的一年，的确会更为凶险。现在上游电池原材料在涨，汽车电子也在涨，铜铝等金属也在涨，有的涨幅还不小，特斯拉用Model Y设定的价格标杆，也会让国内才轻松一点的造车新势力抵挡不住。特斯拉的做法等于是下游封死了价格，上游特斯拉还在抢电池资源，这怎么也不像是去“屠杀”燃油车的，更像是给新势力致命一击的。而且一旦特斯拉换上磷酸铁锂电池，还会来一次“屠杀”。
就算是特斯拉把“屠刀”对准燃油车，误伤的也绝对是电动车同行，同时对于新进入者以喝阻。以特斯拉现有的产能，也很难撼动传统同价位燃油车地位。比如在在25万以上的车型里，2020全国销量接近340万台，Model 3大约占14万台，占比4.1%，与电动车的平均占比差不多。“智能相对论”以为，现在着急的并不是燃油车企，而是与特斯拉要竞争的电动车企，而以燃油车企在电动车领域的布局来看，燃油车企届时的反扑也会很激烈，这也是特斯拉要猛做产能的原因。
但同时，特斯拉还无意把Model 3/Y做成电动车领域的福特Model T，但并不表示Model T不会存在，它或许已经悄悄来了——五菱宏光Mini EV上市20天销量突破15000辆，9-12月连续登顶中国新能源销量第一，12月销量更达到了35388辆，5月份上市以来，一共销售127651辆，它的意外走红好像是对特斯拉的无情嘲讽。特斯拉反而被自己设定的条条框框给限制住了，我们倒不是说要特斯拉去做这种超便宜的车，而是说特斯拉要引爆市场，还真需要当年福特推Model T的干劲。
蔚来的“服务”能否顶住特斯拉的“价格”
这实际是个行业问题，只是蔚来冲在了前面。
就在特斯拉还要思考Model 3/Y是否能成为福特的Model T，市面上已经有反对的声音。
蔚来在面对特斯拉的压力的时候，选择不降价，而且在1月3日发布官方二手车业务的时候同样表达了类似的观点。从蔚来透露的消息来看，蔚来并不是把自己定位在产品生产商，而像是服务提供商。李斌曾说，蔚来全球第一家“用户企业”，他还说，“包括特斯拉，都是在取悦未买车的人，我们主要服务已买车的人，蔚来会亲力亲为地做每一件事，我们的投入重点在这”，再一次厘清了与特斯拉的不同——蔚来要用服务硬刚价格。
这里就牵扯一个问题，就是厂商各自的优势。比如蔚来现在与特斯拉去打价格战，那里是特斯拉的主战场，特斯拉从Model 3开始就进行极端的成本控制，奔着福特Model T的方向去的，而且生产方式也是沿用福特的垂直整合模式。我们且不讨论蔚来是不是应该降价，设若迎战，在特斯拉的优势区域，蔚来怎么也不可能有胜算。现在迎战只能是自取其辱，在策略上就不是明智之举。
但是不是就一点机会没有了?我们也可以看到，在欧洲，Model 3也遇到了挑战……去年11月份就被大众的ID.3和雷诺的Zoe超越了。而在挪威，特斯拉曾经长期占据榜首，也被ID.3超越。在性能和自动驾驶方面，ID.3和Zoe显然比不过Model 3，不过欧洲与美国的驾驶环境大不相同，或许Model 3在美国广阔的地界上自动驾驶很有优势，却未必适合欧洲这样的短途为多的应用场景。并且特斯拉在自动驾驶方面也偷了懒，实际上像奔驰做的代客泊车可能更有实用价值但难度更高，因为城市里的泊车化时间更多。那就是说，特斯拉的策略在某些地域也会失效。
而蔚来的用户服务体系优势是可以有所作为的。当然对于坚决不降价，“智能相对论”不做评价，这是商业模式的问题，蔚来有未来的模式，特斯拉有特斯拉的模式，不可能都做成一样。李斌就说，“特斯拉是按照成本定价，所以只要成本下来了就降价。我们的车从发布价格那一天起有两个原则，第一是不降价。另外，我们把长期的，到一定量以后的毛利已提前考虑好，我一开始接受没毛利、负毛利、毛利不高，量上来有一个合理的毛利，我们不是简单地按照成本定价”(
