特斯拉“炸”降,蔚来、小鹏、理想们的路就平坦了么?

发布时间:2021-03-31 01:00:47
特斯拉“炸”降,蔚来、小鹏、理想们的路就平坦了么?

  转自公众号:智能相对论(ID:aixdlun)作者: AI新媒体

  特斯拉降价之后,好像把电动车行业潜水的大鱼“炸”出来了。国内除了传统的造车新势力对特斯拉的反应外,1月5日,富士康集团宣布,花2亿美元拯救拜腾汽车,而富士康曾经投资过拜腾早期的母公司;1月11日,又传出苹果要与现代签约造车,一时间,本来稍微平静的电动车行业又开始起波澜。难道电动车的大鱼时代到来了么?

  Model 3/Y必须成为福特的Model T?

  只要特斯拉不想把Model 3/Y做到福特Model T的杀伤力,汽车行业就还会有短暂的平静。

  因为“智能相对论”可以很肯定地说,要是特斯拉早有如此打算,就不会三番五次调整价格,而会一次杀到底。现在特斯拉留有余地,除了产能无法跟上的原因外,还有自己的小私心,它也需要借Model 3/Y实现良好的现金流。

  现在,产能增加的特斯拉在价格方面会更灵活,比如这次1月1日的降价,起因是国产Model Y上市,生产和销售成本降低,自然就把价格压低了。但特斯拉留的余量也不小,而根据成本计算,特斯拉其实还有更广阔的降价空间,也就是说特斯拉可以随时根据需要再放大招。

  国内造车新势力已经感受到了压力。李斌就在蔚来推出其二手车业务的时候说,“特斯拉想成为大众福特,而蔚来要做电动车界的奔驰宝马。”并明确提出不降价,还要用官方的二手车,保障用户的利益——提高汽车保值率。

  有分析就说,蔚来这种模式,更像是圈子营销,的确大家其乐融融,但不利于破圈,即销量很难与其他模式媲美。也有人说,蔚来是割新用户的“韭菜”,而特斯拉的刀法是割老用户的“韭菜”。问题在于,新用户必然要比老用户多,如果这个刀法宁愿吓跑新用户,也要抱残守缺,只能说明,要么就是卖不了那么多,要么就是产能跟不上。

  而且目前蔚来的服务标准和供应链水平,能支撑到多少销量还不好说。蔚来也以服务见长,所以在1月9日发布的ET7轿车的时候,李斌说,没有把特斯拉当做对手,而是把短期对手定位于BBA,而把长期对手定位于苹果。果然是特斯拉大哥没努力,小弟就要造反了。

  当然,蔚来的反应可能有点过激,并且在ET7的发布上大秀肌肉,还发布一块将在2022年四季度上市的150kWh电池,展示出技术上的优势,好像有羞辱特斯拉的意思。其实特斯拉或许真没有针对谁的意思,这次降价可能更多针对自己的,它的终极目的还是为了产能。

  因为特斯拉为了产能,可以连自己人的都“杀”,比如在2017年后,特斯拉量产了Model 3,赚钱,它就慢慢放弃了Model S/X,导致Model S/X销量一路走低,到了2020年,Model S/X降低到了2017年的60%。有传闻今年Model S/X换代,但只要销量不好,它就不会得到马斯克的青睐。

  而且从上游的产能来看,特斯拉2021年的产能增加估计在20万左右,这个产能甚至还不能满足Model 3/Y的增产需求,也就是说,Model S/X要么就快速降价,要么可能被继续排挤。主要原因可能是Model S/X用的电池太多,单产效率远不如Model 3/Y。

  还有一个事情可以说明的特斯拉对产能提升的痴迷,特斯拉在2019年为了面子,特意造了一台Model S Plaid与Taycan对刚,发誓要把Taycan比下去,结果纽伯格林没跑完,也没了下文。面子远没有营收重要,所以蔚来不把特斯拉当做对手,ET7也不甘愿与Model S对刚,也是有道理的。

  但你不惹它,它就不惹你了么?Model Y的降价已经很难让国内造车新势力安睡了。

  加上特斯拉在2020年融资了120亿美元,已准备好了厮杀的弹药,造车新势力也纷纷学样开启了囤钱模式。理想12月4日再融16亿美元,小鹏12月7日融资21.6亿美元,蔚来在12月11日的融资并没有公布具体信息,估计能达到25亿美元。这些钱绝对不是为了它们之间互博,而是可能要应对更大的鱼。

  根据蔚来透露,融资额将有60%用于新产品和新一代自动驾驶技术的研发,考虑到未来特斯拉还将降价,蔚来不降价只能用技术和服务去拼,这种安排并非没有道理。而理想现在没有纯电动车,可能受到的直接冲击会小一些。

  因为接下来的一年,的确会更为凶险。现在上游电池原材料在涨,汽车电子也在涨,铜铝等金属也在涨,有的涨幅还不小,特斯拉用Model Y设定的价格标杆,也会让国内才轻松一点的造车新势力抵挡不住。特斯拉的做法等于是下游封死了价格,上游特斯拉还在抢电池资源,这怎么也不像是去“屠杀”燃油车的,更像是给新势力致命一击的。而且一旦特斯拉换上磷酸铁锂电池,还会来一次“屠杀”。

  就算是特斯拉把“屠刀”对准燃油车,误伤的也绝对是电动车同行,同时对于新进入者以喝阻。以特斯拉现有的产能,也很难撼动传统同价位燃油车地位。比如在在25万以上的车型里,2020全国销量接近340万台,Model 3大约占14万台,占比4.1%,与电动车的平均占比差不多。“智能相对论”以为,现在着急的并不是燃油车企,而是与特斯拉要竞争的电动车企,而以燃油车企在电动车领域的布局来看,燃油车企届时的反扑也会很激烈,这也是特斯拉要猛做产能的原因。

  但同时,特斯拉还无意把Model 3/Y做成电动车领域的福特Model T,但并不表示Model T不会存在,它或许已经悄悄来了——五菱宏光Mini EV上市20天销量突破15000辆,9-12月连续登顶中国新能源销量第一,12月销量更达到了35388辆,5月份上市以来,一共销售127651辆,它的意外走红好像是对特斯拉的无情嘲讽。特斯拉反而被自己设定的条条框框给限制住了,我们倒不是说要特斯拉去做这种超便宜的车,而是说特斯拉要引爆市场,还真需要当年福特推Model T的干劲。

  蔚来的“服务”能否顶住特斯拉的“价格”

  这实际是个行业问题,只是蔚来冲在了前面。

  就在特斯拉还要思考Model 3/Y是否能成为福特的Model T,市面上已经有反对的声音。

  蔚来在面对特斯拉的压力的时候,选择不降价,而且在1月3日发布官方二手车业务的时候同样表达了类似的观点。从蔚来透露的消息来看,蔚来并不是把自己定位在产品生产商,而像是服务提供商。李斌曾说,蔚来全球第一家“用户企业”,他还说,“包括特斯拉,都是在取悦未买车的人,我们主要服务已买车的人,蔚来会亲力亲为地做每一件事,我们的投入重点在这”,再一次厘清了与特斯拉的不同——蔚来要用服务硬刚价格。

  这里就牵扯一个问题,就是厂商各自的优势。比如蔚来现在与特斯拉去打价格战,那里是特斯拉的主战场,特斯拉从Model 3开始就进行极端的成本控制,奔着福特Model T的方向去的,而且生产方式也是沿用福特的垂直整合模式。我们且不讨论蔚来是不是应该降价,设若迎战,在特斯拉的优势区域,蔚来怎么也不可能有胜算。现在迎战只能是自取其辱,在策略上就不是明智之举。

  但是不是就一点机会没有了?我们也可以看到,在欧洲,Model 3也遇到了挑战……去年11月份就被大众的ID.3和雷诺的Zoe超越了。而在挪威,特斯拉曾经长期占据榜首,也被ID.3超越。在性能和自动驾驶方面,ID.3和Zoe显然比不过Model 3,不过欧洲与美国的驾驶环境大不相同,或许Model 3在美国广阔的地界上自动驾驶很有优势,却未必适合欧洲这样的短途为多的应用场景。并且特斯拉在自动驾驶方面也偷了懒,实际上像奔驰做的代客泊车可能更有实用价值但难度更高,因为城市里的泊车化时间更多。那就是说,特斯拉的策略在某些地域也会失效。

  而蔚来的用户服务体系优势是可以有所作为的。当然对于坚决不降价,“智能相对论”不做评价,这是商业模式的问题,蔚来有未来的模式,特斯拉有特斯拉的模式,不可能都做成一样。李斌就说,“特斯拉是按照成本定价,所以只要成本下来了就降价。我们的车从发布价格那一天起有两个原则,第一是不降价。另外,我们把长期的,到一定量以后的毛利已提前考虑好,我一开始接受没毛利、负毛利、毛利不高,量上来有一个合理的毛利,我们不是简单地按照成本定价”(


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